הצגה מוזיקלית בעקבות ספרו של דויד גרוסמן
בקרוב יוולד לאיתמר אח קטן. אבא ואיתמר מסדרים את החדר לקראת בואו של האח החדש ולפתע מוצאים בקופסת הצעצועים כובע קסמים.
אבא מספר לאיתמר שזה כובע קסמים מיוחד במינו שיודע להפוך כל דבר למשהו אחר, אבל שחשוב להיות זהירים מאוד כשמשתמשים בו כי זה כובע שלא מחזיר לאחור.
איזה קסמים יעשה הכובע? איך הגיע לחדר קוף שובב? ולאן נעלם אבא?
הצגה מוזיקלית, מצחיקה וקסומה על התמודדות עם שינויים, על התחלות חדשות, על התבגרות, על משפחה ועל הכוח של ה"יחד".